CRM jurídico
Funil de vendas em Kanban construído sobre as pessoas que já estão cadastradas no escritório — sem criar uma base comercial paralela.
A partir do plano Office.
O comercial num sistema, o jurídico em outro
Quando o CRM é um software à parte, o cliente é cadastrado duas vezes, o histórico da negociação não acompanha o caso e ninguém consegue responder quanto daquele cliente virou processo — nem quanto virou honorário.
O funil roda sobre o cadastro que já existe
O CRM não cria um cadastro comercial separado: os cards são pessoas já cadastradas. O quadro tem funis, que contêm etapas, que contêm leads. Cada coluna soma valor e quantidade, e cada etapa pode alertar quando um lead fica parado além de um número de dias.
- 1
Entrada
A pessoa cadastrada entra no funil, pela própria tela do CRM ou pela aba CRM da ficha dela.
- 2
Movimentação
O card é arrastado entre etapas; cada movimento fica no histórico, com data e autor.
- 3
Acompanhamento
Tempo na etapa, valor do negócio, responsável e tags ficam visíveis no card.
- 4
Desfecho
Ganho ou perdido, com possibilidade de reabrir. O registro permanece no quadro e na ficha da pessoa.
Recursos de crm jurídico
Sem cadastro paralelo
Os cards são pessoas já cadastradas — o mesmo registro que o jurídico usa.
A partir do plano Office
Alerta de lead parado
Cada etapa define após quantos dias avisar, e há painel dos leads mais parados.
A partir do plano Office
Valor por coluna
Cada etapa soma valor e quantidade dos negócios que estão nela.
A partir do plano Office
Histórico de movimentação
Quem moveu o card, para onde e quando.
A partir do plano Office
Tags do escritório
Catálogo próprio de tags, aplicáveis por lead e usáveis como filtro.
A partir do plano Office
CRM na ficha da pessoa
Funil, etapa, valor, status, responsável e histórico aparecem na ficha, e dali dá para inserir no funil.
A partir do plano Office
Link de cadastro para o cliente
O cliente preenche os próprios dados e anexa documentos por link, sem login.
Quem usa isso no dia a dia
Escritórios que investem em captação
Quem trabalha com indicação, mídia paga ou parceria e precisa medir o funil.
Sócios responsáveis por novos negócios
Quem precisa saber o que está parado e com quem.
Onde isso encosta no resto da Expedit
Os módulos dividem o mesmo cadastro e o mesmo histórico — não são sistemas separados que trocam arquivo.
Gestão de processos
A pessoa do funil é a mesma que aparece como parte nos processos.
Gestão do escritórioFinanceiro jurídico
O cliente fechado é o mesmo a quem os lançamentos financeiros se vinculam.
Gestão do escritórioBI e relatórios
Clientes e participantes alimentam os indicadores da carteira.
Perguntas frequentes
A Expedit tem CRM jurídico?
Sim. O CRM é um funil em Kanban com funis, etapas e leads, construído sobre as pessoas já cadastradas no escritório. O recurso depende do plano contratado.
Preciso cadastrar o cliente de novo no CRM?
Não. O card do funil é a própria pessoa cadastrada; o histórico comercial aparece na ficha dela.
Dá para saber se um lead está parado?
Sim. Cada etapa define após quantos dias alertar, e existe um painel com os leads ordenados pelo mais parado.
Quem pode ver o CRM?
As permissões são herdadas de Pessoas: quem enxerga a pessoa enxerga o CRM, e quem pode editar pessoa pode mover o card.
Coloque crm jurídico na mesma operação
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